Diagnóstico
Dónde se rompe el flujo
El sitio capta contactos, pero el equipo revisa el correo tarde, copia datos a mano, no registra canal de origen y pierde visibilidad del seguimiento.
Captación y CRM
Cómo conectar formularios web con CRM para no perder leads.
Un formulario no debería terminar como un correo perdido. Si conecta con CRM, planilla o base de datos, cada consulta queda con origen, responsable, estado y próximo paso.
Qué debería quedar instalado
Formulario con validación y anti-spam.
Base de datos, CRM o planilla según madurez del negocio.
Notificación al responsable correcto.
Registro de fuente, campaña o página de origen.
Dashboard básico de leads por estado.
Cómo conectarlo bien
Sistema primero. Automatización después.
01
Definir campos útiles: nombre, contacto, servicio de interés, origen, urgencia y consentimiento.
02
Separar formularios por intención: diagnóstico, reserva, cotización, contacto o descarga.
03
Enviar cada registro a una base confiable antes de notificar al equipo.
04
Crear estados de seguimiento: nuevo, contactado, calificado, reservado, ganado o perdido.
05
Medir conversión por formulario, canal y responsable para ajustar mensajes y páginas.
Errores comunes
Enviar todo a un solo correo sin responsable asignado.
Capturar demasiados campos y bajar la conversión.
No guardar UTM, página o canal de origen.
No definir qué pasa después de que llega el lead.
FAQ
¿Siempre necesito un CRM?
No. Puede partir con una base simple si hay pocos leads, pero el flujo debe dejar estados y responsables claros.
¿Qué pasa si uso campañas pagadas?
Conviene guardar fuente, campaña y página para medir qué canal trae oportunidades reales.
¿Se puede avisar por correo o WhatsApp interno?
Sí. Las notificaciones pueden ir al canal donde el equipo realmente trabaja.
Convertir esta guía en sistema
En un diagnóstico revisamos canales, herramientas, datos y carga operativa para decidir qué flujo conviene instalar primero.
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